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Pour s'être rebellé contre Dieu, en voulant aider des mortelles, Nathan perd ses ailes d'ange et se voit banni sur terre, amnésique et simple humain. Il devient Angel.
Un jour son chemin croise celui de Swann, celle qu'il avait voulu secourir dans une autre dimension. Une connexion furtive mais indélébile s'installe alors entre eux, les entraînant dans l'irrésistible désir de se revoir. Symbole de leur lien spirituel, un lapis-lazuli entre en possession de Swann.