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C'est la Saint-Jean, le premier jour de l'été 1935. Les enfants s'apprêtent à entamer les vacances. Une fête est organisée dans la propriété du Couret près de La Jonchère-Saint-Maurice, en plein cour du Limousin. Les élèves des écoles d'Ambazac, de Saint-Laurent-les-Églises et de la Jonchère-Saint-Maurice ont préparé une pièce de théâtre. En fin d'après-midi, on constate la disparition de deux enfants de l'école d'Ambazac.
Malgré de nombreuses recherches, ils restent introuvables. Quelques jours plus tard, deux instituteurs sont retrouvés sans vie. La population locale s'inquiète. La police de Limoges, chargée de l'enquête, est mise sous pression afin de trouver le ou les auteurs de ces actes abjects. L'affaire prend une ampleur nationale, les policiers sont orientés sur de fausses pistes. Personne n'ose sortir de chez soi.
La psychose est totale.
Où se cache l'assassin ?