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Lors d'une randonnée, Hervé aperçoit une grosse pierre ovoïde en équilibre sur une pente abrupte. Elle paraît ouverte sur le dessus, mais recouverte d'un voile de vapeur. Intrigué, il se penche pour percer cette couche gazeuse. Il est alors happé, puis précipité à l'intérieur. Il voit sa taille se réduire à l'échelle de ce microcosme et chute vers un lac entouré d'agglomérations. Alors qu'il se croit perdu, une force inconnue le freine dans sa chute.
Sain et sauf, il pénètre dans une caverne abritant une ville. Dans les rues, des milliers d'êtres déambulent sans but. Tous portent un bandeau sur la tête qui les oblige, les suggestionne. Il entre en contact avec une jeune extra-terrestre qui parvient à se soustraire aux effets de ce diadème diabolique. Tous deux s'allient pour lutter contre ce fléau, et tenter de libérer tous ces malheureux. Toutefois, les apparences peuvent s'avérer trompeuses.
Ce microcosme, en fait un vaisseau spatial, a été conçu par qui ou quoi ? Dans quel but ? Serait-ce un projet avouable ? Quelle est la destination finale de cet astronef, de ce microcosme ?