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Accablée par la chaleur du Sud marocain, Élisabeth Lissa est anxieuse de devoir travailler à nouveau avec son ancien compagnon, Bob, cinéaste célèbre. D'autant, qu'elle doit aussi veiller à l'édification des décors du film et faire face à bien des conflits et des doutes... Qui est ce curieux petit bonhomme, passionné de cinéma, qu'elle croise systématiquement sur sa route ? Quel est ce personnage, aux yeux noirs si troublants, et qui prend, chaque jour, un peu plus de place dans sa vie ? Pourquoi les deux acteurs principaux semblent-ils tant se détester ? Et quel mystère recèle donc cet ancien palais qui l'attire si irrésistiblement ?