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Peu avant la fin de la guerre de Cent Ans un chevalier errant, François de Fenouillet, volontiers querelleur, ruiné, vit au jour le jour après avoir dilapidé son héritage. En quête de rédemption, il quitte son Occitanie natale. Se fiant à son instinct, il se lance à la poursuite d'une bête malfaisante, un dragon jadis traqué sans succès par Ramon de Perillos, son ancêtre. Le chemin du chevalier croise celui de Thibert Cortusson, un jeune garçon déluré qui devient son page.
Leur odyssée les mène dans le Comté de Bourgogne où ils engagent une lutte sans merci contre les forces du Mal. La route de François et de Thibert croise celle de personnages peu recommandables, sorciers, soudards, lâches et cruels prêts à toutes les compromissions. Mais il rencontre aussi la belle Desle d'Anjeux, une jeune femme, une guérisseuse qui pourrait apporter à François le rachat de son âme.