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Déjà un an que Mark est agent
de la Gendarmerie royale dans la petite
communauté de Misty River, sur les rives
du Grand lac des Esclaves. Il ressasse des
épisodes de son enfance à Scarborough où il a été élevé par une mère blanche contestataire; il tente surtout de comprendre pourquoi, avant même sa naissance, son père l'a abandonné pour retourner vivre en Jamaïque. À Misty River, au milieu des trafiquants de drogue, Mark découvre la misère des populations autochtones vivant dans des logements insalubres où la tuberculose
et le suicide font des ravages chez les jeunes.