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Tandis qu'Abdias, le prêtre d'Askat, achève la construction de son monastère dans le petit village de Flangebouche, le légendaire guerrier Aïwendil se languit dans la capitale. L'action lui manque, et les bras de l'aventureuse Magphéa ne suffisent pas à lui faire oublier Naahma, la princesse des ténèbres, qu'il servait autrefois. Les premiers postulants rejoignent Abdias ; le peuple des taiseux se prépare pour l'hiver ; les enchanteresses se sont réfugiées en leur forêt et les elfes se préparent à la naissance de leur prince héritier.
Aucun n'imagine un instant que perdues dans le désert, Naahma et ses hordes vont se mettre sur la route d'un ennemi redoutable.