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Claire, trentenaire heureuse, s'installe en compagnie de sa chienne dans une maison isolée de Charlevoix. Elle est venue réaliser un documentaire sur un peintre dont les toiles énigmatiques montrent une belle femme triste entourée d'arbres bleus. Dès le début de ce séjour de travail dont elle se faisait une joie, Claire découvre que la solitude lui est insupportable et décide de retourner à Montréal auprès de Jean-Louis.
Mais une lettre arrive, incompréhensible, qui bouleverse tous ses plans présents et futurs. Les arbres
et les rêves virent au noir, l'esprit comme le cour vacille. Heureusement, le temps viendra où « le noir des arbres s'éclaircira jusqu'à reprendre une teinte d'un bleu léger et lumineux ».