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Contraints de fuir Sumer, Eneresh et les siens se réfugient en Égypte, où ils sollicitent l'appui du pharaon Mérenrê II, un être faible, dominé par son épouse Nitocris et son beau-frère Sahoumaât, gouverneur de la puissante province de Bubastis. Ils se retrouvent bientôt au coeur d'un complot, sous la menace des hommes-chats du Nil, une société secrète dédiée à la déesse Bastet. À la poursuite d'Eneresh, Alad et son épouse Asilmyne plongent à leur tour dans ce jeu de pouvoir au sein duquel les hommes, une fois encore, ne sont que les instruments des dieux.
Aucun d'eux n'en sortira indemne.