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Dans l'Italie des années 1930, deux coureurs participent au Giro. Un lien très fort unit le simple Émilio, que la traversée des Alpes plonge peu à peu dans le désespoir, au rugueux Domenico, qui ne peut se résigner à vivre comme on le lui demande et ne peut s'empêcher de chercher dans l'effort une espèce de démesure. Histoire banale et tragique, où les gestes les plus dérisoires, où les rêves les plus insensés hantent ces vagabonds du sport.
Lorsque des miliciens fascistes viennent arrêter Vittorio, le gamin à tout faire de l'équipe, leur tendre et douce naïveté bascule.