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Lily Moon est toute seule, toujours toute seule, délaissée par des parents trop pris par des réceptions. Personne n'aime Lily Moon, cette petite fille qui ne sourit jamais, ni ses camarades de classe, ni les bonnes ni même les animaux. Alors Lily Moon n'a personne pour jouer dans le grand parc du château. Aussi, reste-t-elle, des heures durant, dans sa chambre avec pour seuls compagnons, son Pierrot et sa Danseuse, deux poupées de porcelaine.
Un jeudi, Elise, une fille joyeuse et pleine de vie, vient passer la journée au château. Redonnera-t-elle le sourire à Lily ?