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Sexe et meurtre ne font pas bon ménage, mais le détective Toshiro Genjin et le médium John Holmes le font...
John Holmes se rend à Tokyo pour aider à arrêter un tueur. Grâce à ses dons de médium, il peut aider à découvrir des choses que personne d'autre ne voit. Toshi est un policier qui accepte à contrecour l'aide de John. Cependant, dès leur premier contact, John sait qu'il voudra plus que cela.
Il veut tout ce que Toshi peut lui donner, et la chaleur qui règne entre eux le surprend et le ravit.
Un tueur moderne, un meurtre historique de deux samouraïs et le besoin de Toshi d'honorer d'autres engagements se mélangent et rendent difficile la naissance de l'amour entre John et Toshi. Plus ils plongent dans le passé, plus l'avenir semble incertain et dangereux.
La chaleur entre eux pourrait-elle être la seule chose qui puisse résoudre ce mystère, malgré toutes les difficultés qui se dressent sur leur chemin ? Pourront-ils trouver un moyen de garder ce qui leur est le plus précieux ?