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Morrigane a réussi les premières épreuves d'entrée dans la prestigieuse société Wundrous à Nevermoor. Après avoir fait la connaissance de Jack, l'antipathique neveu de Jupiter, elle se prépare à passer l'épreuve du Parcours. Avec Fen, la magnifichat, pour monture, elle parvient après quelques difficultés à se qualifier. Pour profiter d'un repos bien mérité avec son meilleur ami Hawthorne, elle assiste à la parade des Ténèbres pour Hallowmas, mais doit faire face à cette occasion à la terrible épreuve de la Peur.
Elle réalise alors qu'Ezra Squall n'est autre que le Wunderer. Avec les fêtes de Noël vient l'heure tant redoutée de l'Epreuve Spectaculaire pour Morrigane, qui est persuadée de n'avoir aucun talent. Mais elle réussit sans avoir à démontrer quoi que ce soit grâce à Jupiter, qui est accusé de tricherie. Enfin, elle devra affronter le Wunderer lui-même, qui veut faire d'elle son héritière.