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Um homem com genes Thalian-Justine está abandonado no planeta Terra. Ele tem uma nave espacial e a escondeu nas regiões inabitadas do Texas. Ele deve sobreviver neste planeta violento e retornar para destruir os Justines e vingar sua mãe e Thalia. Ele adota o nome de MacDonald e resgata Rolfe durante uma briga de bar. Ele se junta a Rolfe no comércio de peles até terminar. Eles se tornam comerciantes até uma invasão dos Kiowas destruir seus bens.
MacDonald admite que ele tem ouro escondido. Uma viagem à nave espacial fornece fundos para uma concessão de terras do Estado do Texas. MacDonald se torna um Batedor da 2ª Companhia dos Dragões. Durante uma incursão em um campo dos Comanches, ele resgata Anna, uma mulher alta o suficiente e guerreira o suficiente para lhe ser companheira. Será que MacDonald e Anna sobreviverão à gripe, à inimizade de seus vizinhos do Sul, a uma invasão no Recanto dos Schmidt e à Guerra Civil?