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La population de Solem-City est en proie à la terreur. Des jeunes filles sont enlevées et tourmentées pendant la nuit avant d'être retrouvées, au petit matin, sans aucun souvenir de ce qu'elles ont vécu.
Le détective CORN-LOCKE est chargé de l'affaire et découvre rapidement des points communs entre les victimes : elles ont toutes dans les environs de vingt ans et pour prénom Margareth.
Malgré son expérience et sa sagacité, l'enquêteur subit un fiasco et ne peut empêcher les disparitions de se poursuivre.
CORN-LOCKE, dépité, ne voit plus qu'une alternative, faire appel à FORSTER, son plus grand rival, dans l'espoir que celui-ci réussisse là où lui-même a échoué.