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Pouf est un petit chaton bien triste : il n'a aucun ami ! Et pour cause, il refuse de partager ses affaires, et fait preuve d'un peu d'égoïsme. Alors, il trouve une parade : en plongeant dans un pot de peinture, son pelage devient tout bleu ! Le voilà qui devient un autre petit chaton, tout mignon ! Le joli Rouge-Gorge et la petite souris Grignotte n'y voient que du feu. Jusqu'à ce que la pluie lui rende son pelage blanc...