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Auf der Burg Dankerode in Jödland freute sich Prinzessin Mathilda vom Seenland auf ihre Hochzeit mit König Heinrich. Von Rufus, dem Kundschafterwolf, erfährt sie, dass die Drachenfrau Feodora verletzt wurde und das Drachenküken Freya verschwunden ist. Sofort eilt die Prinzessin ihren Freunden zur Hilfe. Eine abenteuerliche Suche beginnt. Wird es Mathilda gelingen, die Drachen zu retten? Warum gerät sie plötzlich selbst in die Fänge der Entführer? Und was hat der Schwarze Baron mit all dem zu tun?