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In Subgäa, einer Welt ohne Tageslicht, schlägt ein Serienmörder unbarmherzig zu. Der Milizoffizier Trelain erhält von höchster Stelle den Auftrag, den "Geonogon" unschädlich zu machen. Aber schon bald erkennt er, dass mehr als bloße Mordlust hinter den Taten steckt, und wird in politische Ränke verwickelt. Ist die nahezu allmächtige Kirche wirklich an der Aufklärung interessiert, oder spielt sie ihr eigenes Spiel? Gibt es eine zweite Welt? Erfüllt sich eine alte Prophezeiung? Schon bald muss Trelain um sein eigenes Leben kämpfen ...