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Grier Taylor è solo una ragazza smarrita. Abbandonata dai genitori quando era piccola, è stata cresciuta dal gruppo di mutaforma che l'ha accolta. Ora che è cresciuta, non può fare a meno di notare tutti gli aspetti per cui non appartiene veramente al loro mondo. Il giorno del suo diciottesimo compleanno, Grier decide di lasciare Ash Mountain e il branco. Questo fino a quando l'Alfa non viene a cercarla.
Slate è stato l'Alfa del suo branco da quando i suoi genitori sono stati uccisi dai cacciatori. Solo e pieno di lavoro e responsabilità, si chiede se riuscirà mai a trovare la sua compagna. È allora che sente il suo odore. Riuscirà questo mutaforma Alfa a convincere la sua compagna che sono fatti l'uno per l'altra e che non c'è nessun altro posto a cui lei appartenga più che a lui e al suo branco?