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FFrank lebt in München Schwabing. Sein Geld verdient er als professioneller Schachspieler. Seine Freizeit verbringt er trinkend in Bars oder mit der Herumtreiberin Marianna, die mit ihrem Leben und ihrer Umwelt nicht zurecht kommt und sich schließlich umbringt. Frank beobachtet mit einem vagen Gefühl von Mitschuld an ihrem Tod Mariannas Leben und das Leben ihrer Schwester Lilly und sucht nach Gründen, die das Leben lebenswert machen.