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Seit langen Zeiten fürchten Wesen den Ruf der Schwarzen Wolke. Wer ihn hört, verschwindet und kommt nie mehr zurück.
Auch Scheilana hört ihn und will ihm folgen. Da Arinda sie nicht davon abhalten kann, begleitet sie sie.
Als Pütti und die anderen Freunde das mitbekommen, begeben sie sich auf die Suche nach den beiden.
Ligona, die Zauberin, ist verschwunden, Sarus, der Flugsaurier, auf einer seiner Reisen in unbekannte Gebiete.
Hat all das irgendwie miteinander zu tun? Und wonach suchen der Zauberer Tibun und der Trolljunge Taddy?