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Im Jahr 2046 ist die Welt eine andere. Seit zwanzig Jahren leben die Schwarzaugen offen, Seite an Seite mit den Menschen. Der vermeintliche Frieden ist zerbrechlich: Anti-Schwarzaugen-Extremisten greifen zunehmend zu Gewalt und verängstigen nicht nur die Gestaltwandler, sondern die gesamte Stadt.
Inmitten dieses wachsenden Aufruhrs bestätigt sich die böse Vorahnung der dreiundzwanzigjährigen Alekda: Sie ist laut klinischem Test ein Schwarzauge.
Zu allem Überfluss scheint es dabei nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Kaum hat sie von ihrem zweiten Gesicht erfahren, regt sich etwas in ihrem Geist - etwas, das einen eigenen Willen hat, ihren Verstand untergräbt und gar nicht existieren dürfte.