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Tessa Von Hellengaard ist eine echte Hexe. Mal abgesehen von ihren Zauberkünsten ist sie egoistisch und bissig. Die anderen Hexen aus ihrem Zirkel für stillen Zauber haben die Schnauze voll von ihr. Sie planen, Tessa zu bekehren, indem sie ihr die Zauberkräfte nehmen, sie mit 100 Pfund zusätzlichem Gewicht polstern und in eine Diätklinik schicken. Um sicherzugehen, engagieren sie Liam Kennedy, eine männliche, charmante und sexy gute Fee, um ihr Manieren beizubringen.
Beim verzweifelten Versuch, ihre Zauberkräfte wiederzugewinnen und Gewicht zu verlieren, wird Tessa schon bald klar, dass die größte Herausforderung darin bestehen wird, ihr Herz vor Liam zu schützen.