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Après une étrange expérience sur une terre inhabitée, le docteur Alan part en mission vers la lointaine Lorela, une planète de l'Expansion qui vient de rompre avec la Fédération en proclamant son droit à l'indépendance et s'est « enkystée » derrière une barrière magnétique d'annihilation. Alan s'infiltre, découvre que les Loréliens ont établi un régime dictatorial autarcique. En bon médecin, il introduit un facteur psychologique de résorption du kyste, mais la situation dégénère de façon anormalement rapide vers la violence, le processus va devenir incontrôlable.
Le psychisme local n'a-t-il pas été modifié par un influx venu d'ailleurs et l'anarchie sanglante ne va-t-elle pas s'étendre comme un cancer mortel à l'humanité toute entière ?