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Vida hat ihre Gefühle für Avalon vergessen und wird zu einer Wächterin des Zwielichts ausgebildet. Doch dann wird eines der Ratsmitglieder ermordet und der Verdacht fällt auf eine Organisation, die sich in der Vergangenheit schon einmal gegen die Lebensart des Zwielichts aufgelehnt hat: Die Dämmerung des roten Mondes. Aber nicht nur die Führungsriege, sondern auch Vida selbst gerät in ihren Fokus und der wiederauferstandene Anführer der Rebellen, Zendris selbst, will sie für sich gewinnen.
Als der Vampir ihr schließlich keine Wahl lässt, sich auf seine Seite zu schlagen, scheint bereits alles verloren zu sein - bis sich doch noch eine Chance auftut, das Blatt zu wenden. Als wäre die Reise, die Vida daraufhin antreten muss, nicht schon schwierig genug, wird sie dabei auch noch mit Avalons dunkler Vergangenheit konfrontiert.