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Boubacar Diallo, un jeune émigré, rentre au Sénégal après sept années passées en Europe. Il retrouve sa belle cousine, restée au pays attendant le retour du fiancée de minuit. Naît alors entre eux une flamme folle : un amour profond. Cependant, la situation socio-économique du pays, tel un soleil froid dans un ciel pâle, atténue l'intensité de leur bonheur de vivre ensemble. Boubacar observe profondément le jeu politique et découvre un monde qui marche sur sa tête...