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Talli et son équipe traversent la Forêt Interdite pour échapper à la brigade spéciale et trouver refuge au royaume de Dame Sybbyl. Sur leur chemin ils viendront en aide à Max et Maddy deux chasseurs confrontés à un loup gigantesque et sa meute. Talli devra faire face à cet ennemi mais l'invocatrice ne maîtrise pas encore ses pouvoirs. Elle devra compter sur la force de son équipe et faire confiance à une alliée improbable pour affronter cette créature maléfique surnommée « le Roi de la Forêt » pour traverser la montagne de Diamond Peak.