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Pris sous l'aile de Shinomoto Yuuji pour l'aider à réaliser son rêve d'exterminer le Daitengu, le seigneur des tengus, Mamoru essaye de canaliser ses nouveaux pouvoirs. Alors qu'il commence petit à petit à maîtriser ses capacités, il se retrouve face à un adversaire largement hors de sa portée. Le bras coupé dans l'affrontement, Mamoru est en mauvaise posture et son adversaire se délecte déjà de sa victoire.
Et pour ne rien arranger à la situation, le tengu trouve le moyen de devenir encore plus fort et dangereux !