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Depuis que les aristocrates ont fait porter le chapeau à Raoul du massacre de ses proches, celui-ci ne souhaite qu'une chose : se venger. Et pour cela, il n'hésite pas à devenir un démon, dont la cruauté est telle qu'il fait frémir le moindre de ses semblables. Le professeur Rinne Beneck, Lord Da Costa et son _ ls Johannes ainsi que Lucas Eckart, le commandant adjoint de l'armée, se sont réfugiés au dernier étage de leur laboratoire où ils réalisent des expériences sur des cobayes humains a_ n de concevoir une drogue.
Mais une lettre d'avertissement de la part de Raoul leur parvient. La main du diable se referme doucement sur eux et le laboratoire devient le théâtre d'un jeu mortel !