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Dans un pays enfermé dans un hiver sans fin, Mila partage une petite cabane avec son frère et ses sours orphelins. Un soir, des hommes viennent leur demander un abri pour la nuit ; au matin, ils sont introuvables. et le grand frère de Mila aussi. Bien décidée à le retrouver, Mila va découvrir dans son enquête que tous les garçons du village ont disparu, sauf un. Rune, le garçon mage. Ensemble, Mila et Rune partent pour un long voyage, à la recherche des enfants, à travers les plus hautes montagnes où règnent les loups, jusqu'aux plus froides et terrifiantes régions du Nord.