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Venise au XVe siècle est à l'apogée de sa puissance. Grâce à ses nombreux comptoirs, sa marine moderne et performante et ses traités commerciaux négociés par une diplomatie redoutablement efficace, elle a le monopole sur l'importation des produits de luxe orientaux que les cours royales d'Europe s'arrachent, et qui font sa fortune.
Un jeune garçon vénitien, Emilio, sera pris malgré lui dans un complot ourdi par le doge pour prendre le pouvoir.
Sa fuite l'amènera de Venise à Constantinople, au moment de la prise de la ville par les armées ottomanes. Traqué, il trouvera cependant l'amour et la réussite, mais devra aussi faire face à de grandes peines. Y survivra-t-il ?