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Été, 1936. Josephine Tey rejoint ses amis dans le joli petit village de Portmeirion pour fêter ses 40 ans et rencontrer Alfred Hitchcock, qui souhaite adapter l'un de ses romans. La fête tourne court quand l'une des actrices meurt brutalement. Les jours suivants, peur et suspicion reprennent de plus bel lorsqu'un autre invité est assassiné sauvagement. Personne ne semble être celui qu'il prétend être.
Josephine Tey et l'inspecteur Archie Penrose devront se lancer sur les traces du tueur le plus sadique qu'ils aient jamais rencontré...