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Naomi war in einer Familie von Rogue-Wandlern aufgewachsen ... Frauen, die Männer jagten, sie verführten und dann nach einer Nacht voller Leidenschaft den Mann in Stücke rissen. Sie war fest entschlossen, niemals zu einer Rogue zu werden ... selbst wenn sie etwas Verzweifeltes tun müsste. Liam, ein Pyrenäenberghund-Wandler, ist der neue Tierarztpraktikant in der Country Vet Klinik. Als er zu einem nahegelegenen Zoo gerufen wird, um sich um einen kranken Nebelparder zu kümmern, entdeckt er, dass sie in Wirklichkeit eine andere Wandlerin ist.
Noch mehr erfährt er, dass sie die Nichte von Beatrice ist, der Rogue, die die Wandlerinnen in der Gegend im letzten Jahr terrorisiert hat. Aber Naomi wirkt auf Liam nicht wie eine Rogue, und die Wandler stehen zu ihr und nehmen sie herzlich in die Gemeinschaft auf. Naomi liebt ihr neues Leben im Hudson Valley, aber sie muss gegen ihre wachsenden Gefühle für Liam ankämpfen. Wie kann sie sich der magnetischen Anziehungskraft zwischen ihnen hingeben, wenn es Liams Leben kosten könnte?