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Arsène Lupin, jeune amant de Clarisse d'Etigues, sauve l'énigmatique Joséphine Balsamo, comtesse de Cagliostro, que le père et le cousin de Clarisse ont tenté de tuer sur ordre de leur maître chanteur, Beaumagnan. Agée de quelque 106 ans mais en paraissant 30, elle serait une espionne, traîtresse, voleuse et meurtrière, qui aurait profité du secret de longue vie et de jeunesse de Cagliostro. Lupin va osciller entre son amour pour Clarisse et son amour-passion pour Joséphine, qui lui inspire de la haine.
Et il paraît qu'entre les deux, l'affaire n'est pas encore close... Vivement la suite ! De plus, il est sur la piste d'un secret déjà recherché par Joséphine et Beaumagnan, et leurs amis. Ce roman a pour cadre, entre autres, l'abbaye de Jumièges.