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En l'an 1336, trois compagnons venus de Sienne en Toscane traversent une partie du royaume de France. Arturo MASACCIO a été informé d'un secret concernant sa naissance. L'émissaire de cette révélation est un clerc envoyé par le pape. Il sera mystérieusement assassiné après avoir livré son message... A plusieurs reprises, un homme de noir vêtu accompagné de complices s'applique à vouloir faire disparaître les protagonistes du secret pendant qu'Arturo se décide enfin à reprendre sa véritable identité...