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Après avoir échoué au sein d'une célèbre école de magie, la jeune Agathe choisit de suivre des cours auprès du célèbre magicien Melchior. Malgré sa maladresse, elle apprend peu à peu à devenir une vraie fée. Un jour, Melchior fait appel à son ami, Noël, pour l'aider. Tout se déroule au mieux, jusqu'à ce qu'Agathe endorme Noël, sans parvenir à le réveiller. Sait-elle seulement que celui qu'elle vient d'ensorceler est, en réalité, le Père Noël ?