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René Martin, adolescent de 14 ans vivant en1958 dans la région parisienne, fait une série de rêves étranges qui lui font remonter le temps et le plongent dans l'Allemagne hitlérienne des années quarante.
Dans ces rêves, qui se succèdent comme une histoire à épisodes et dans lesquels il incarne un jeune Juif allemand, il tombe amoureux de Judith, une jeune fille juive. Persécutés par les Nazis, tous deux vont tenter de fuir l'Allemagne.
Ils parviendront à se cacher dans un train de marchandises à destination de la frontière suisse.