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Billy et Joe, deux garçons en culotte courte, joyeux et intrépides, dévalent les dunes de sable. Quelle surprise de débouler chez le vieux Monsieur Vagualame, le grand faiseur de vagues ! Il actionne un immense soufflet et porte un chapeau en forme d'étoile de mer. Quelle joie de chevaucher de gros rouleaux azurés, à toute allure, sur la surface de la mer ! Mais quel dommage que Billy et Joe ne soient pas très obéissants ! ...