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Après de longues années, la fée Lufelya, enlevée par Felyorn reste toujours introuvable. Jusqu'à ce que Jade, la fille d'Ella et de Kort, fasse la rencontre de ce loup- garou prénommé Onyx. Contre toute attente, l'animal qui sommeille en lui se révèle être le familier de l'apprentie jeune sorcière. Grâce à lui, et aux renseignements dont il leur fait part, ils reprennent espoir de retrouver la trace de Lufelya.
Ella et sa fille entreprennent alors un nouveau périple afin de sauver leur amie. Et cela bien sûr, avec l'aide de leurs fidèles alliés et de cet homme-loup, dont Jade ne tardera pas à s'éprendre...