Août 1918. Nice : les derniers mois de la guerre, dans la chaleur d'un été torride. Le long de la baie des Anges, tandis que les femmes du monde jouent aux infirmières dans les palaces transformés en hôpitaux, on rencontre des réfugiés, des princes russes décavés, des Parisiens qui ont fui les bombardements, quelques marchands de tableaux en quête d'une nouvelle clientèle et, indifférents à tout ce tapage, Soutine et Modigliani. C'est dans ce décor saturé de lumière et d'odeurs qu'arrive Dorothea, avec sa fille Victoire. Depuis quatre ans, Dorothea vit la guerre comme une déchirure : Viennoise et juive, elle a épousé un Français. Les événements, la chaleur, le soleil, les couleurs, Modigliani vont peu à peu la transformer et la révéler à elle-même.