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Eric a quitté le monde du BDSM voici des années, faute de trouver le bon partenaire, et se contente désormais de chercher ses hommes aux cafés et piano bars. Du moins, jusqu'à ce que son ami le convie à une soirée de rencontres branchée où il fait la connaissance de Jamie, à qui il réussit à soutirer ses fantasmes sexuels au cours d'une nuit passionnée. Le duo ne tarde pas à s'embarquer dans une relation où Jamie s'ouvre pour la première fois au BDSM et assouvira ses fantasmes, les uns après les autres.
Alors qu'ils approchent peu à peu de leur ultime fantasme, Eric se demande s'il parviendra à reprendre ses distances...