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Aux heures les plus sombres d'un monde qui va disparaître sous les crocs acérés des Morlhogs, les derniers seigneurs de Gahâam accompagnés du puissant magicien Tobbias, tentent d'obtenir l'aide d'un peuple inconnu, capable de fabriquer des armes qui leur permettraient de détruire leurs ennemis. Ce voyage initiatique les conduira à l'autre bout de la terre et bien plus loin encore, par delà la terrifiante mer de Galù-Rhal.