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Kai Gracen le Traqueur a toujours su que son éducation humaine finirait par entrer en conflit avec ses origines elfiques, mais il ne pensait pas que cela arriverait aussi tôt. Entre Ryder, le seigneur casse-bonbon qui essaye de le convaincre de rejoindre la Cour du Lever du Sud de San Diego, et les missions pour le Gouvernement de Californie du Sud, il a déjà bien assez de pain sur la planche. Divisé par sa loyauté, Kai se retrouve à la croisée des chemins.
Quand une amie lui demande de sauver un petit groupe de réfugiés elfiques fuyant la Cour du Crépuscule, Kai est embarqué dans une mission des plus dangereuses !