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Personnalité controversée dans le domaine de la génétique, le professeur Yuatami dirige un laboratoire secret dans lequel il manipule l'ADN humain et animal. Danielle va lui confier son bébé atteint d'un handicap qui le condamne à rester aveugle, sourd et muet. Dans le plus grand silence, le professeur Yuatami va tenter une expérience sur le nouveau-né, qui lui garantira la gloire et le respect de ses pairs en combinant l'ADN du bébé à celui d'un loup.