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Le sorcier Thubden croit sa mission terminée. C'est sans compter les conséquences de l'exorcisme du Démon borgne dont le "mauvais oeil" ne le quitte plus. Un migou (yéti) traqué par une victime ensorcelée sème la terreur au village de Lho, forçant le sorcier à rejoindre une caravane boiteuse. Recherché pour trahison par les Chinois, soupçonné d'espionnage par les rebelles tibétains et poursuivi par des bandits goloks, Thubden est entraîné jusqu'aux confins sauvages du Tibet.
Son turbulent périple se transforme en voyage initiatique. Le karma versatile de ses compagnons d'aventure le met sur la piste d'un trésor spirituel d'une valeur inimaginable. Ce secret est menacé lorsque le sorcier est capturé par le chef des services spéciaux chinois, avec la complicité d'un mystérieux moine doué d'étranges pouvoirs psychiques et adepte de pratiques extrêmes de magie noire. Pour surmonter ces épreuves, vaincre ses ennemis et accomplir son destin, Thubden devra combattre ses vieux démons...