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Christophe Belleau apprend le retour de Carmeno d'un tournage lors d'une fête donnée à L'Angelo, rebaptisé Esmerald, où l'acteur s'offre nu par loterie sur une piste tournante. C'est une soirée très " privée " à laquelle assiste un gratin venu des quatre coins du monde : magnats, princes... Même les habitués sont évincés. Christophe ressort de la discothèque malade et s'enfuit dans son bar de quartier où, ce soir-là, il fait mieux connaissance de son vieux compagnon de dérives : un clochard nommé Mathurin, mélange de poète et de Socrate.
Ils aiment faire de la musique ensemble, avec leurs pets. Un matin, sortant de " bourrée ", Belleau tombe le front sur le trottoir et fait un rêve très long où il voit une étoile qui est son ange gardien : un berger.