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Eté 2778. Alan rejoint son ami Jim dans un café. Ce dernier lui annonce une bien triste nouvelle : il est atteint d'une tumeur au cerveau et il lui reste peu de temps à vivre. Avant de mourir, il souhaite lui dévoiler un secret. Il sait qui a mis fin au monde des rêves et, surtout, il connaît toute l'histoire en détail. Alan écoute donc son ami mourant lui raconter la disparition du "meilleur des mondes" .