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Charles de la Roche, chevalier d'Anglerays, suit cette fois la cour de Charles IX dans son grand tour de France. La finalité de ce voyage : l'entrevue de Bayonne qui doit se tenir en juin 1565 entre la France et l'Espagne. En coulisse pourtant, le péril menace. Car, là où la Florentine n'est que "mariages" , le duc d'Albe poursuit le rêve de son maître Philippe II : éradiquer le protestantisme en Europe.