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Sexy et enjouées, Takiri et Léa illuminent tous les soirs la scène du cabaret de Valario. Mais, bien vite, le quotidien de la trapéziste et de la danseuse se voit menacé par l'arrivée d'un étrange metteur en scène. Austère et peu bavard, le nouvel artiste impose sa marque tandis qu'une succession de faits étranges fait craindre le pire en coulisses. Les deux jeunes femmes doivent alors affronter un secret qui les plonge dans l'univers effrayant des sciences occultes...