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Paulou est un enfant malade. Deux de ses jouets, l'ours en peluche Brun-Brun et le lutin en tissu Toufou font appel à un magicien pour guérir leur ami. Celui-ci à leur grande déception ne peut rien directement mais leur indique deux remèdes qu'il leur faudra chercher, une plume de Tatawani et de la poudre de lune. Il leur confie une flute magique qui leur permettra en cas de danger de le prévenir.
Le livre est écrit sous forme théâtrale avec quelques illustrations en N&B (à partir d'aquarelles)